Dòng tiền thông minh ngày 05/06/2023: Dòng tiền thông minh đang rút ra

VN-Index giảm điểm trở lại và hình thành cây nến đỏ dài phủ nhận hoàn toàn mẫu hình White Marubozu trước đó cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá bi quan. Dòng tiền thông minh đang rút ra nên rủi ro trong ngắn hạn sẽ tăng cao.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 04/05/2023

- Các chỉ số chính giao dịch trái chiều trong ngày 04/05/2023. Kết phiên, VN-Index giảm 0.81%, về mức 1,040.61 điểm; HNX-Index tăng 0.33%, đạt 208.15 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt gần 572 triệu đơn vị, giảm 0.02% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 19.74% so với phiên trước, đạt gần 86 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 325 tỷ đồng, mua ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 12 tỷ đồng.

- VN-Index hiện sắc đỏ ngay từ khi mở cửa, lực bán sau đó xuất hiện thêm đẩy chỉ số giảm điểm sâu hơn. Sang đến buổi chiều, lực mua mới quay trở lại giúp đà giảm không bị nới rộng thêm. Kết phiên, VN-Index đóng cửa với mức giảm 8.51 điểm, tương đương 0.81%.

- Về mức độ ảnh hưởng, HBN, ACB và BID là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index và tăng hơn 1 điểm. Ở chiều ngược lại, VCB, MSN và SAB là những mã có tác động tiêu cực nhất đến VN-Index và tổng cộng giảm gần 4 điểm.

- VN30-Index kết phiên giảm 11.79 điểm (-1.12%), về mức 1,039.64 điểm. Bên bán chiếm ưu thế trong rổ VN30 với 21 mã giảm, 6 mã tăng và 3 mã đứng giá. Trong đó, ACB dẫn đầu đà tăng với mức tăng 2.1%, ở phía ngược lại; NVL là mã giảm mạnh nhất với mức giảm 5.2%.

- Giá bán lẻ điện bình quân chính thức được điều chỉnh lên mức 1,920 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 04/05/2023. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Thông tin này đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lạm phát và ảnh hưởng xấu đến thị trường khiến VN-Index có phiên mở đầu sau kỳ nghỉ lễ khá tiêu cực.

- Bên cạnh đó, PacWest Bank dính tin đồn sắp sụp đổ khiến giá cổ phiếu lập tức giảm hơn 50%. Tình trạng này tạo rắc rối lớn cho PacWest và các ngân hàng địa phương khác nếu khách hàng cứ tiếp tục rút tiền, họ có thể không còn thanh khoản để trả. Điều này khiến nhà đầu tư lo ngại và đẩy giá cổ phiếu PactWest giảm 72% so với đầu năm 2023. Ngành ngân hàng trong nước cũng có phiên giao dịch bi quan khi các cổ phiếu đầu ngành đều lao dốc như VCB (-2.21%), CTG (-2.08%); các mã khác cũng nhuộm sắc đỏ như VPB (-1.76%), TCB (-1.53%), MBB (-1.36%).

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ

VN-Index - Phủ nhận hoàn toàn mẫu hình White Marubozu trước đó

Trong phiên giao dịch ngày 04/05/2023, VN-Index giảm điểm trở lại và hình thành cây nến đỏ dài phủ nhận hoàn toàn mẫu hình White Marubozu trước đó cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn bi quan.

Chỉ số vẫn còn nằm dưới cả hai đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày sau khi điểm giao cắt tử thần (Death Cross) xuất hiện chứng tỏ đà giảm đang trở lại.

HNX-Index - Tăng điểm phiên thứ 4 liên tiếp

Trong phiên giao dịch ngày 04/05/2023, HNX-Index tiếp tục giữ sắc xanh thứ 4 liên tiếp cùng với khối lượng tăng dần qua các phiên tăng điểm cho thấy tâm lý lạc quan dần trở lại.

Ngoài ra, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trong vùng quá bán (oversold) nên rủi ro trong ngắn hạn là không quá lớn.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì dưới mức trung bình 20 ngày trong 10/11 phiên giao dịch gần nhất cho thấy dòng tiền chưa thực sự quay trở lại.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index quay lại nằm dưới đường EMA 20 ngày. Vì vậy, rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) đang tăng cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại quay lại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 04/05/2023. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ bi quan hơn.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/05/2023